明細テンプレートの使い方

平素より弊社サービスをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

今回は、Goolipの明細画面に付いている機能についてご紹介させていただきます。

お仕事の案件を見積もる時や受注する時にいつも決まったパターンがある時、
以前作成したものと同じようなパターンの明細を作成するとき、皆様はどのような方法で作成されていますか？

おそらく多くの方は前に見積もった案件の内容をコピーして再利用することをしているかと思います。

もちろん案件のコピー機能を利用することはGoolipでも可能なのですが、
そういったシーンになった時、Goolipでは「明細テンプレート」という機能があることをご存知でしょうか？

明細テンプレートは、一度作った明細をそのままパターンとしてコピーし、次回入力時にいつでも呼び出すことが可能です。

案件コピーとどう違うの？と思われる方も多いと思いますが、案件コピーだと明細だけでなくその他の情報まですべてコピーされるので、余計な情報を消したりチェックしたりする手間が増え、以前行った案件そのものを検索する手間が増えるなんてことはありませんか？

そんな時、この明細テンプレートで作成するパターンを登録しておけば明細入力の時にいつでも呼び出せ、そのパターンを他の人と共有することも可能です。

例えば、現場にいてすぐに見積が出来ない場合、内勤の人に見積を依頼するシーンなどでは、「明細テンプレートのBパターンで見積の作成をお願いできるかな」というように、依頼する側も、依頼される側もほとんど入力の手間がない状況で見積を素早く作成できます！

このように明細テンプレートを上手く活用すれば、以前よりも手間が減るシーンも増えるのではないでしょうか。

以下に明細テンプレートの利用する動画を用意していますので、是非、この機能を上手く活用してください！