アップデート情報(バージョン1.49/2024年2月2日実施)

いつもGoolipをご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日Goolipで実施したアップデート内容をお知らせします。

実施日

2024年2月2日

バージョン情報

バージョン1.49

内容(順不同)

改修・新機能

メール送付機能の実装

メニュー

各書類の「帳票出力」、「印刷設定」からアイコンをクリックすることで表示されます。
※ベーシック以上のプランでご利用いただけます。

操作画面

〇「差出人」はアカウント名が初期設定され、変更できます。
〇「宛先」は各マスタに登録されたメールアドレスを参照できます。
　複数件設定する場合は「,(カンマ)」で区切ってください。
〇「現在の本文を保存」では、「本文」の内容を保存できます。
〇「保存した本文の呼出」では、最後に保存した本文を呼び出すことができます。
〇「送信確認」から送信内容の確認を行います。

送信確認

〇「PDF確認」で送付するPDFを確認できます。
〇「送信」で宛先にメール送信されます。

メール受信画面・本文
宛先には「本文」と「パスワード」の2件のメールが届きます。
※送信専用のため、お取引先にはそのアドレスへの返信はしないようにご案内ください。

〇件名は以下で構成されます。
　【送信専用】
　＋
　(Goolipの)契約名
　＋
　設定した件名
〇メール内のURLから遷移するサイトからPDFをダウンロードします。

メール受信画面・パスワード

ダウンロードサイト
メール本文内のURLから遷移します。
受信したメールアドレスとパスワードを入力し、「ダウンロード」を実行することでPDFをダウンロードできます。

メール履歴
「履歴管理」メニュー内の「メール送信管理」から確認できます。

メール管理画面

〇「検索条件」からメール履歴を検索できます。
〇「取得状況」では受信したメールからPDFのダウンロードを行った件数を表示します。
→「宛先」のうち、「to」のみをカウントします。
→「to」が複数件の場合、何件ダウンロードされたかを表示します。(1/2等)
〇「PDF」から添付したPDFを閲覧できます。
〇「送信」からはメールの再送を行えます。
案件でステータスを進めた場合の明細、原価のコピースイッチのデフォルト設定をONに変更

ステータスを進める際、そのまま「はい」をクリックするだけで伝票の内容を引き継ぐことができます。
※伝票の内容を引き継ぎたくない場合は対象のスイッチをOFFにしてください。

引継ぎ対象
見積中(見積書)→受注(受注請書)/売上(請求書)
受注(受注請書)→売上(請求書)
PDF保存時の電子保存の可否の選択肢をログインユーザー毎に記憶できるように改修

→オプション設定内にON/OFFのスイッチを設置

→各スイッチで次のように動作
　保存確認メッセージを表示/保存を行なう→動作
　ON/ON→メッセージの内容に従う
　ON/OFF→メッセージの内容に従う
　OFF/ON→無条件で保存する
　OFF/OFF→無条件で保存しない