2.案件を作成し、状況に合わせてステータスを変更する

マスタの設定が終われば、「案件管理」で案件を作成していきます。

Goolipは「案件」を基本単位にしているので、見積書を出すにも、請求書を出すにも、まずは「案件管理」で「新規案件登録」を行なってください。

案件の作成手順は以下になります。

画面左側にある「メインメニュー」の項目から「販売管理」-「案件管理」をクリックします。
案件管理のメニューが開くので、「新規案件登録」をクリックします。
案件の基本情報を入力する画面が表示されるので、それぞれの内容を入力します。
その際、＊の項目(ステータス/案件名/得意先)は入力が必須です。
また、入力の際、をクリックすると、事前に各マスタで登録した内容を引用できます。

※3の補足
「ステータス」はその案件の進行状況を示します。
(見積もりした内容が受注になったらステータスを「見積中」から「受注」に設定、工事が完了したらステータスを「受注」から「売上」に設定など。 )
ステータスを設定すると、「販売管理」-「案件管理」-「案件一覧」で案件を表示した際に一目で確認することができます。
入力が終われば、画面右下の「登録」をクリックします。
(※必須項目の入力が漏れていると、「登録」は色が薄くなったままクリックできません。)
見積書や請求書の内容を入力するために「登録」の左にある「明細情報を入力」をクリックします。
「明細情報を入力」をクリックすると、伝票の入力画面に移動します。
入力する伝票はタブで切り替えができます。
(※タブの項目はプランにより異なります。)
伝票の内容を入力します。

※⑦の補足
・「見出」にチェックを付けた行は見出しになります。

・「自社品番」のをクリックすると、商品マスタで登録した商品の情報を引用できます。
　※商品マスタで以下の2つを満たしている商品しか表示されません。
　①商品区分がONになっている

　②ステータスが「本登録」になっている

・各操作は伝票入力画面の上にあるボタンで行ないます。
入力が終われば画面右下の「登録」をクリックします。
その際、入力した内容を他の種類の伝票に転記する場合、「登録」の右にある「△」をクリックし、転記する伝票を選択します。
登録した案件は「案件一覧」から検索条件を指定して検索することができます。

検索条件を設定する際は、をクリックすれば登録済のそれぞれの内容を検索できます。