購買案件新規登録

a)基本情報の入力

購買案件の新規登録はメインメニューの発注管理から開くことができます。

発注管理では、「購買新規登録」と「購買一覧」を参照することができます。

新規登録画面では、まずは案件の情報を入力していきます。
その際、入力画面でデフォルトで表示させる項目はオプション設定の購買管理ー基本情報表示設定から変更できます。

案件No./管理番号

案件No.・・・システム設定の「採番設定」に基づき、基本情報の登録時に自動的に割り振られます。
管理番号・・・任意で設定できます。設定しておくと、案件の検索時に「検索条件」に指定できます。

ステータス

ステータスは

発注
発注済
発注破棄
仕入

に分かれており、案件の状況に合わせて設定します。

※初期値は、案件作成日がセットされます。

発注・・・案件が「発注」になった際に設定します。その際、「発注日」を設定します。
発注済・・・案件が「発注済」になった際に設定します(明細情報を入力していないと設定できません)。
発注破棄・・・案件が「発注破棄」になった際に設定します(明細情報を入力していないと設定できません) 。その際、「発注破棄日」も設定します。
仕入・・・案件が「仕入」になった際に設定します。その際、「仕入日」と「支払予定日」を設定します。

基本情報

基本情報では、その案件に関する基本的な情報を登録します。

購買案件名・・・購買案件名を入力します。
納期・・・その購買案件の納期を設定できます。

仕入先・納品先情報

それぞれの内容は事前にマスタに登録した内容を引用することができます。
また、納入先は「自社」「取引先」「物件」「部門」から選択できるので、案件に合わせた登録を行なえます。

仕入先・・・その案件の仕入先を設定します。入力欄に仕入先コードを入力するか、をクリックして得意先検索から選択することで事前に「取引先情報」で登録した得意先情報を引用します。
仕入先担当・・・その案件の仕入先の担当者を設定できます。入力欄に取引先担当者のコードを入力するか、をクリックして取引先担当者検索から選択することで事前に「取引先情報」で登録した得意先の担当者情報を引用します。
物件・・・その案件の物件を設定できます。入力欄に物件コードを入力するか、をクリックして物件検索から選択することで事前に「物件情報」で登録した物件情報を引用します。
納入先・・・その案件の納入先を設定できます。をクリックすると納入先を「自社」、「取引先」、「物件」、「部門」で選択でき、それぞれ検索を行ない、事前に登録した納入先を選択できます。
納入先住所・・・納入先の住所を設定できます。入力欄に郵便番号を入力するか、をクリックして住所検索から選択することで住所情報を引用します。引用された住所の入力欄は修正できるので、番地などを追記できます。
集計名称1～4・・・システム設定の「集計名称設定」の「案件・購買関連集計名称」で登録した名称が表示されます。それぞれの項目でをクリックして検索画面を表示することで、事前に「集計区分名称」で登録した顧客の業態を引用します。