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案件管理
案件一覧
目次
案件一覧では、登録されている案件を検索できます。
a)案件検索方法
登録されている案件は「案件一覧」から確認できます。
案件一覧では、検索条件を設定し、「検索」をクリックすることで、対象の案件を検索できます。
また、一覧画面でデフォルトで表示させる項目はオプション設定の案件管理ー案件一覧表示設定から変更できます。
設定した検索条件で検索パターンの名称を入力し、「検索パターン保存/読込」で登録することで、次回から「検索パターン名称」から選択し、同じ検索条件を使用できます。
- 案件No.・・・案件No.を入力できます。
- 案件名・・・案件名を入力できます。
- 管理番号・・・案件の管理番号を入力できます。
- 物件・・・入力欄に物件コードを入力するか、
をクリックして物件検索から選択することで事前に「物件情報」で登録した物件情報を引用します。 - 得意先・・・入力欄に得意先コードを入力するか、
をクリックして得意先検索から選択することで事前に「取引先情報」で登録した得意先情報を引用します。 - 自社担当者・・・入力欄に担当者コードを入力するか、
をクリックして担当者検索から選択することで、事前に「自社担当者情報」で登録した担当者情報を引用します。 - ステータス・・・「見積中」「見積破棄」「受注」「失注」「仮売上」「売上」から選択できます。
- 日付・・・現在のステータスでの日付の範囲を選択できます。
- 商品・・・入力欄に自社品番を入力するか、
をクリックして商品検索から選択することで事前に「商品情報」で登録した商品情報を引用します。 - 部門・・・入力欄に部門コードを入力するか、
をクリックして部門検索から選択することで事前に「部門情報」で登録した部門情報を引用します。 - 品番・・・自社品番を入力できます。
- 商品名・・・商品名を入力できます。
- 請求予定日・・・請求予定日の範囲を選択できます。
- 納期・・・納期の範囲を選択できます。
- 予定工期・・・予定工期の範囲を選択できます。
- 集計名称1～4・・・システム設定の「集計名称設定」の「案件・購買関連集計名称」で登録した名称が表示されます。それぞれの項目で
をクリックして検索画面を表示することで、事前に「集計区分名称設定」で登録した集計区分を引用します。
b)一覧表の出し方
画面下部の「一覧表」をクリックすると
- 案件見積一覧表
- 案件見積原価一覧表
- 案件受注一覧表
- 案件受注原価一覧表
- 案件売上一覧表
- 案件売上原価一覧表
の各項目が表示され、選択することで案件ごとに登録されているそれぞれの内容が一覧で表示されます。
表示された一覧は、「管理番号」「見積日」「得意先」による絞り込み、「ソート」による昇順/降順の並び替えを行なえます。
また、一覧はExcelファイルで出力することもできます。
案件見積一覧表
明細情報に「見積書」が登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 見積日
- 案件名
- 得意先名
- 得意先担当者
- 見積金額
- 値引
- 消費税
- 見積合計
- 自社担当者
- 有効期限
が表示されます。
また、「見積金額」「値引」「消費税」「見積合計」は最下部に一覧の合計が表示されます。
案件見積原価一覧表
明細情報の「材料原価書」「作業原価書」「その他経費書」に「見積」ステータスが登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 見積日
- 案件名
- 得意先名
- 見積金額
- 原価金額
- 原価率
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、「見積金額」「原価金額」「原価率」「粗利額」「粗利率」は最下部に一覧の合計が表示されます。
案件受注一覧表
明細情報に「受注請書」が登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 受注日
- 案件名
- 得意先名
- 得意先担当者
- 受注金額
- 値引
- 消費税
- 受注合計
- 自社担当者
- 納期
が表示されます。
また、「受注金額」「値引」「消費税」「受注合計」は最下部に一覧の合計が表示されます。
案件受注原価一覧表
明細情報の「材料原価書」「作業原価書」「その他経費書」に「受注」ステータスが登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 受注日
- 案件名
- 得意先名
- 受注金額
- 原価金額
- 原価率
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、「受注金額」「原価金額」「原価率」「粗利額」「粗利率」は最下部に一覧の合計が表示されます。
案件売上一覧表
明細情報に「請求明細書」が登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 売上日
- 案件名
- 得意先名
- 得意先担当者
- 売上金額
- 値引
- 消費税
- 売上合計
- 自社担当者
が表示されます。
また、「売上金額」「値引」「消費税」「売上合計」は最下部に一覧の合計が表示されます。
案件売上原価一覧表
明細情報の「材料原価書」「作業原価書」「その他経費書」に「売上」ステータスが登録されている案件が一覧で表示されます。
一覧では
- 案件No.
- 管理番号
- 売上日
- 案件名
- 得意先名
- 売上金額
- 原価金額
- 原価率
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、「売上金額」「原価金額」「原価率」「粗利額」「粗利率」は最下部に一覧の合計が表示されます。
